Acionistas da Rumo ALL aprovam aumento de capital privado da companhia

29-12-2015

Os acionistas da concessionária de ferrovias Rumo ALL, reunidos em assembléia na última quarta-feira (23), aprovaram proposta de aumento do capital social da companhia, por meio de subscrição privada de novas ações, no valor de até R$ 650 milhões.

Segundo a Rumo, o aporte de recursos tem como objetivo reforço de caixa, redução dos níveis de endividamento e a continuidade da implementação do plano de investimentos da empresa.
O aumento será feito mediante a emissão de até 107,4 milhões de ações ordinárias, ao preço de emissão de R$ 6,05 por ação, com a emissão de 107,4 bônus de subscrição a serem conferidos como vantagem adicional aos subscritores de ações no âmbito do aumento de capital. Cada bônus dará direito à subscrição de uma nova ação ordinária.
Caso a operação seja integralmente realizada, o capital social da companhia passará a ser de R$ 6,1 bilhões. No entanto, o aumento de capital poderá ser homologado parcialmente caso sejam subscritas 57,9 milhões de ações, suficientes para assegurar a captação de R$ 350 milhões.
A Cosan Logística, principal acionista da empresa com 26% do capital, comprometeu-se a aportar até R$ 250 milhões no âmbito do aumento de capital e a não vender as ações que venha a subscrever por um período de 180 dias após a homologação do aumento.
Caso o aumento de capital venha a ser integralmente subscrito e integralizado, o percentual de diluição será de 26,43%. No caso do montante mínimo, a diluição potencial seria de 16,21%.
Será assegurado aos acionistas da companhia direito de preferência para subscrição de novas ações emitidas no aumento de capital, na proporção da quantidade de ações ordinárias de que eram titulares no dia 23 de dezembro. Assim, cada uma ação ordinária conferirá ao seu titular o direito à subscrição de 0,359 nova ação ordinária.
A partir de 28 de dezembro as ações da Rumo ALL serão negociadas “ex-direitos de subscrição.