Biosev anuncia proposta para entrada da IFC em seu capital
18-12-2014
Companhia vai emitir até R$ 128 milhões em novas ações a serem adquiridas pela instituição, braço do Banco Mundial voltado para o setor privado
São Paulo, 17 de dezembro – A Biosev assinou hoje acordo para a entrada da International Finance Corporation (IFC) em seu capital. A companhia propõe levantar aproximadamente R$128 milhões em novo capital. A transação foi estruturada como um aumento de capital privado pelo qual, considerando o direito de preferência dos acionistas, a IFC subscreverá até a totalidade das ações emitidas.
“Estamos muito satisfeitos com a decisão da IFC de se tornar acionista da Companhia, o que foi possível após um rigoroso processo de análise e conhecimento da nossa empresa e das nossas operações. Esta transação representa um voto de confiança na nossa estratégia e na nossa capacidade de gerar valor para nossos acionistas”, disse Rui Chammas, presidente da Biosev.
“O agronegócio é uma prioridade estratégica para a IFC por conta de seu potencial para o desenvolvimento e a redução da pobreza”, disse Luiz Daniel de Campos, executivo responsável por Agronegócios da IFC no Brasil. “Apoiamos o plano da Biosev de elevar sua produtividade e sua geração de energia a partir de biomassa, que ajudará a melhorar os padrões de sustentabilidade da indústria e estimular o setor de energia renovável do país.”
Como parte da transação, o bloco controlador da Biosev (Sugar Holdings B.V., NL Participations Holding 2 B.V., NL Participations Holding 4 B.V. e Hédera Investimentos e Participações Ltda. – as quatro companhias subsidiárias diretas e indiretas da Louis Dreyfus Commodities Holdings Group) cederá seu direito de subscrição à IFC.
Com a operação, o capital da Biosev passará de R$ 2.490.036.011,57 para R$ 2.618.213.511,57, e a quantidade de ações ordinárias passará de 206.810.613 para 219.628.363. O aumento de capital, que está dentro dos limites estipulados pela companhia, está sujeito à aprovação do Conselho de Administração da Biosev.
A estratégia da IFC para o agronegócio é focada na melhoria da segurança alimentar e da renda rural por meio de avanços na produtividade da agricultura, com a promoção de crescimento inclusivo, e no apoio a companhias para que adotem boas práticas ambientais e sociais. Em 2013, o investimento global da IFC no setor agrícola apoiou o emprego de 421.500 pessoas, incluindo 124.000 mulheres, atingindo 3,1 milhões de produtores em todo o mundo. O investimento total da IFC em agricultura no ano fiscal de 2014 foi de US$ 4 bilhões.
Sobre a Biosev
A Biosev é a segunda maior processadora de cana-de-açúcar do mundo, com 11 unidades em operação, estrategicamente organizadas em quatro polos agroindustriais: Ribeirão Preto, Mato Grosso do Sul, Nordeste e Leme e Lagoa da Prata. A companhia, controlada pela Louis Dreyfus Commodities Holdings, iniciou sua atuação na indústria de açúcar-etanol em 2000 com a aquisição de sua primeira unidade no Brasil. Atualmente tem capacidade de processamento de 36,4 milhões de toneladas/ano de cana-de-açúcar e 1.346 GWh/ano de energia elétrica renovável excedente, gerada a partir da utilização do bagaço de cana-de-açúcar e outras biomassas. Para armazenagem e movimentação de açúcar, a empresa possui uma joint venture no TEAG - Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá Ltda. Em 2013, a empresa ingressou no Novo Mercado da BM&FBovespa, segmento que adota os mais altos padrões de governança corporativa.
Sobre a IFC
IFC, membro do Grupo Banco Mundial, é a maior instituição global de desenvolvimento voltada exclusivamente ao setor privado. Trabalhando com empresas privadas em cerca de 100 países, a IFC utiliza seu capital bem como sua experiência e influência para ajudar a eliminar a extrema pobreza e promover a prosperidade compartilhada. No exercício fiscal de 2014, a IFC dedicou mais de US$ 22 bilhões a financiamentos para melhorar a vida das pessoas em países em desenvolvimento e enfrentar os mais prementes desafios do desenvolvimento. Para mais informações, visite www.ifc.org.