bp vai adquirir a propriedade total da bp Bunge Bioenergia e redireciona seus planos para novos projetos de biocombustíveis

20-06-2024

• A bp acordou adquirir a propriedade total da sua joint venture brasileira de biocombustíveis, adquirindo os 50% de participação restantes da Bunge. 
• A transação de alto retorno permitirá à bp realizar sinergias e continuar a expandir o negócio.
• Paralelamente, a empresa vai reduzir globalmente planos de desenvolvimento de novos projetos de biocombustíveis, pausando dois enquanto continua a analisar três em outros países. 
• As mudanças contribuem para o cumprimento da meta da transição energética de biocombustíveis de ~US$ 2 bilhões de EBITDA até 2025.

A bp acordou adquirir os 50% de participação da Bunge em sua joint-venture bp Bunge Bioenergia S.A., uma das principais empresas líderes produtoras de biocombustíveis do Brasil.  

Após a conclusão, a bp vai se tornar a única proprietária do negócio de cana-de-açúcar e etanol em escala industrial, que permitirá à companhia acelerar a geração de valor por meio da integração de suas capacidades comerciais e tecnológicas.  

O valor da empresa a ser adquirida é de aproximadamente US$ 1,4 bilhão. A aquisição resultará na consolidação de 100% dos resultados financeiros da empresa, incluindo dívida líquida de aproximadamente US$ 0,5 bilhão e obrigações de arrendamento de aproximadamente US$ 0,7 bilhão.  

A aquisição está de acordo com o retorno esperado da bp para bioenergia de mais de 15% e está totalmente enquadrada dentro da estrutura de disciplina financeira da companhia, incluindo metas de investimento de cerca de US$ 16 bilhões em 2024 e 2025.  

Após a conclusão, a bp terá capacidade para produzir cerca de 50 mil barris por dia de etanol equivalente a partir da cana-de-açúcar por meio das 11 unidades agroindustriais da bp Bunge Bioenergia em cinco estados brasileiros. A empresa atua com um modelo de negócios integrado que abrange toda a cadeia produtiva até a comercialização de etanol e açúcar.  

A bp acredita que a propriedade também oferecerá o potencial para desbravar novas oportunidades de crescimento na região e para desenvolver novas plataformas para a bioenergia, como o etanol de segunda geração, o combustível de aviação sustentável (SAF) e o biogás. 

Foco nos planos de desenvolvimento de biocombustíveis  

Paralelamente a esta aquisição, a bp está revendo globalmente os planos para o desenvolvimento de novos projetos de biocombustíveis, como SAF e diesel renovável, nas suas instalações existentes, interrompendo o planejamento de dois potenciais projetos, ao mesmo tempo em que reavalia outros três em outros países. Isto está alinhado com o esforço da companhia para simplificar o seu portfólio, concentrando-se em valor e retorno financeiro dos ativos.  

Emma Delaney, vice-presidente executiva do segmento de clientes e produtos da bp, afirma: "A bp Bunge Bioenergia é amplamente reconhecida como uma das líderes no setor. Estou entusiasmada com a oportunidade da bp de agregar ainda mais valor às nossas capacidades comerciais e tecnológicas. A bp entrou de forma pioneira no negócio de bioenergia no Brasil e esperamos continuar a crescer e desenvolver no país.  

"Estamos focando nossos planos no desenvolvimento de novos projetos de biocombustíveis impulsionados pela busca de valor. Tomadas em conjunto, estas mudanças podem nos permitir alcançar o crescimento e os retornos que esperamos do negócio de biocombustíveis, mas de uma forma mais simples e mais focada. Isto está totalmente alinhado com as prioridades da bp em focar no negócio e no aumento do retorno aos acionistas." 

Espera-se que esta aquisição e o foco em projetos-chave de produção de biocombustíveis apoiem o crescimento contínuo do negócio estratégico de bioenergia da bp, que inclui biocombustíveis e biogás.  

Eles contribuem para as metas inalteradas da bp para 2025 de entregar cerca de US$ 2 bilhões de EBITDA em bioenergia e US$ 3-4 bilhões em todos os seus pilares de crescimento da transição energética.  

Sujeita a aprovações regulatórias, a transação está prevista para ser concluída até o final de 2024. 

Notas aos editores:  

• A bioenergia é um dos cinco pilares de crescimento da transição energética da bp e inclui biocombustíveis líquidos para veículos, combustíveis sustentáveis para aviação e marítimos e biogás.  

• O desempenho da BP Bunge Bioenergia continuará a ser reportado no segmento de negócio de Clientes, na área de conveniência & mobilidade (C&M). 
• A bp está trabalhando para expandir os seus negócios de bioenergia. Até 2025, a companhia pretende aumentar a sua produção de biocombustíveis e o fornecimento de biogás para ~50 mil barris por dia (mbd) e ~40 mil barris de petróleo equivalente por dia (mboed), respectivamente. Até 2030, a bp pretende aumentar a sua produção de biocombustíveis e o fornecimento de biogás para ~100mbd e ~70mboed, respectivamente. 
•  No final de 2023, o EBITDA ajustado não auditado da bp Bunge Bioenergia (conforme definido no Relatório Anual da bp e no Formulário 20-F 2023) foi de aproximadamente US$ 0,8 bilhão.  

Mais informações: 

Para mais informações visite bp.com.  

Nota de Advertência: 

A fim de utilizar as disposições da Lei da Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos Estados Unidos de 1995 (a «PSLRA») e a doutrina geral das declarações de advertência, a bp fornece a seguinte declaração de advertência. Este documento contém certas previsões, projeções e declarações prospectivas - ou seja, declarações relacionadas a eventos e circunstâncias futuras, e não de eventos e circunstâncias passadas - com relação à situação financeira, resultados de operações e negócios da bp e alguns dos planos e objetivos da bp com relação a esses itens. Estas declarações são geralmente, mas nem sempre, identificadas pelo uso de palavras como como 'irá', 'esperado', 'espera-se que', 'visa', 'objetiva', 'deveria', 'pode', 'objetivo', 'é provável que', 'pretende', 'acredita', ' antecipa', 'planeja', 'vemos' ou expressões similares. Em particular, as seguintes declarações, dentre outras, são todas de natureza prospectiva: expectativas em relação à conclusão da transação descrita, incluindo o resultado e o momento das aprovações regulatórias; expectativas de que a aquisição atenda às expectativas da bp em relação ao retorno do investimento em bioenergia; planos e expectativas em relação ao negócio da bp Bunge Bioenergia S.A. pós-conclusão; e planos e expectativas em relação às metas e objetivos da bp para bioenergia e os seus outros pilar de crescimento da transição energética. Pela sua natureza, as declarações prospetivas envolvem risco e incerteza porque se relacionam com eventos e dependem de circunstâncias que irão ou poderão ocorrer no futuro que estão fora do controle da bp. Os resultados incorridos podem diferir materialmente daqueles expressos em tais declarações, dependendo de uma variedade de fatores, incluindo os fatores de risco discutidos em "Fatores de risco" no Relatório Anual da bp e no Formulário 20-F 2022, conforme arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e em qualquer um dos nossos relatórios públicos mais recentes.  

Nosso Relatório Anual e Formulário 20-F mais recentes e outros registros periódicos estão disponíveis em nosso website www.bp.com, ou podem ser obtidos na SEC ligando para 1-800-SEC-0330 ou em seu website www.sec.gov. 

Imprensa:

Letícia Schustoff (Gerente)  

Bruno Costa (Atendimento)