Fitch rebaixa rating da Usina São João de 'C' para 'RD'

20-05-2016

A agência de classificação de risco Fitch rebaixou nesta quarta-feira, 18, o rating de probabilidade de inadimplência do emissor (IDR, na sigla em inglês) da Usina São João (USJ) de 'C' para 'RD'. O rebaixamento ocorre após a USJ negociar com credores uma troca de US$ 275 milhões em bônus com vencimento em 2019. A troca teve adesão de aproximadamente 90%.

Conforme os termos dos novos bônus, a empresa terá a opção de adiar os pagamentos de cupom em 2016 e 2017, pagando os juros acumulados no vencimento, que foi prorrogado de 2019 para 2021. Se a USJ adiar o pagamento de cupom em 2016 e 2017, a taxa será de 12% para cada um desses anos, e voltará aos originais 9,875% nos anos seguintes.

Os novos bônus são garantidos por bens da USJ, como a usina de Araras, terras e pela produção.