FS prepara oferta de bonds verdes em busca de até US$ 500 milhões
26-01-2024
Produtora de etanol de milho divulgou apresentação a investidores para obter recursos voltados a projetos de sustentabilidade
Por Rita Azevedo, Valor — São Paulo
A FS iniciou hoje apresentações a investidores para uma oferta de títulos de dívida em dólar (bonds). Os papéis terão o carimbo de “green”, ou seja, com recursos voltados a projetos sustentáveis. O tamanho da emissão deve ficar em torno de US$ 500 milhões.
Atuam na coordenação os bancos Morgan Stanley, Citi e Santander. BTG Pactual, J.P. Morgan, UBS e XP também participam da operação.
Primeira empresa a produzir etanol a partir da cultura do milho no país, a FS já emitiu outras dívidas “verdes” tanto no mercado externo quanto no interno.
Em 2020, a companhia levantou US$ 550 milhões com títulos que vencem em 2025. A operação contou com uma captação adicional de US$ 50 milhões em janeiro de 2021. Também em 2020, a companhia conseguiu cerca de R$ 500 milhões com ofertas de certificado de recebíveis do agronegócio (CRA) e imobiliários (CRI) e cédulas de crédito bancário (CCB).
Fonte: Globo Rural