Raízen confirma emissão de CRA de R$ 500 milhões

23-03-2016

A Raízen anuncia emissão de R$ 500 milhões em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs). O valor é o mesmo antecipado pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, no início deste mês, em reportagem sobre operações de CRA que estavam para ser anunciadas.

A emissão será em duas séries, com data de vencimento de 16 de maio de 2022 para os títulos remunerados até 101% da taxa DI; e 15 de maio de 2023 no caso do IPCA, com sobretaxa limitada a até 0,25%.

O roadshow se inicia hoje e o procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) está previsto para iniciar dia 29 próximo e encerrar em 13 de abril. O período de reserva vai de 29/03 a 12/04. A data de liquidação financeira dos CRA é 5 de maio, conforme o cronograma publicado em aviso ao mercado.

A operação tem como Securitizadora a RB Capital e como coordenador líder o Bradesco BBI, ao lado de BB-BI, Safra, Santander e XP Investimentos.

A quantidade inicial de títulos pode ser acrescida em 20% em lote adicional e 15% em suplementar, dependendo da demanda dos investidores.

A expectativa do mercado é de que o volume emitido este ano em CRA supere os R$ 6,3 bilhões do ano passado. Até o momento, foram anunciados CRA de BRF, no valor de R$ 1 bilhão, e Suzano, de R$ 500 milhões. (Agência Estado 22/03/2016)