São Martinho anuncia emissão de CRA de R$ 300 milhões com vencimento em 2019

13-06-2016

A Octante Securitizadora publicou nesta sexta-feira, 10, aviso ao mercado sobre a emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) lastreados em direitos creditórios do agronegócio da São Martinho no montante de R$ 300 milhões, conforme havia antecipado o Broadcast em março.
A emissão pode alcançar R$ 400 milhões se forem exercidos os lotes opcional e suplementar. Os CRAS têm vencimento em 30 de julho de 2019. A colocação está sendo feita com esforços amplos de distribuição, segundo a instrução 400 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
De acordo com cronograma preliminar, o roadshow da operação será iniciado nesta sexta e o processo de bookbuilding está previsto para o dia 7 de julho. A operação tem como coordenador líder o Itaú BBA e como coordenadores o Bradesco, o Citibank e a XP Investimentos.
Segundo o aviso publicado ao mercado, os CRAs são lastreados em direitos creditórios representados por nota de crédito à exportação (NCE) de emissão da São Martinho.