Tereos conquista financiamento de 400 milhões de euros com um prazo de sete anos

14-06-2016

A Tereos concluiu na última sexta-feira (10/6) a emissão de um financiamento de 400 milhões de euros, com vencimento em junho de 2023 e com uma taxa de juros de 4,125% ao ano, com mais de 200 investidores europeus. O acordo recebeu nota BB pelas agências Standard & Poor’s e Fitch.

 A transação, que foi subscrita mais de quatro vezes, demonstra o reconhecimento positivo por parte dos investidores na solidez financeira e promissora do Grupo. Com esse acordo, a Tereos reforça seu leque de recursos de financiamento, por meio do aumento da participação de títulos em seus financiamentos de médio e longo prazo. Em março de 2013 a companhia já havia conquistado um financiamento de 500 milhões de euros com vencimento em sete anos, a uma taxa anual de 4,25%.

 Essa nova emissão foi realizada com sucesso com a ajuda de bancos de relacionamento do Grupo, BNP Paribas, Natixis, Rabobank, Crédit Mutuel-CIC e HSBC (ativos conjuntos), e Commerzbank e ING (ativos conjuntos), sob supervisão da consultoria financeira Rothschild & Cia.

 A Tereos foi aconselhada pela consultoria financeira Rothschild & Cia.

 Sobre a Tereos

 A Tereos, 3º maior grupo de açúcar do mundo (2º na Europa e 3º no Brasil), é especializada na transformação de beterraba, cana-de-açúcar e cereais. O Grupo tem também posições de liderança nos mercados de álcool (primeiro na Europa) e amido (terceiro na Europa). A companhia possui 43 unidades industriais e emprega 24.000 pessoas em quatro continentes. Em 2014/15, registrou 4,3 bilhões de euros em receitas. Como grupo cooperativo, a Tereos reúne 12 mil produtores cooperados e atua com uma visão de longo prazo: a adição de valor às matérias-primas agrícolas, contribuindo para o fornecimento de alimentos de qualidade.